Airbnb和DoorDash在首次公开募股前提高发行价 并计划各筹集31亿美元
腾讯科技消息12月7日，今年12月将是美国最繁忙的首次公开募股(IPO)年终，DoorDash和Airbnb都在准备本周开始期待已久的IPO交易。
根据汇总数据，这两家初创公司的目标是在发行价区间的高端共筹集62亿美元，这将把本月的IPO规模推至历史新高，超过2001年12月和2003年12月筹集的83亿美元。数据显示，今年在美国交易所的首次公开募股筹集了创纪录的1560亿美元。
随着两家公司进入股票营销的最后阶段，它们的上市获得了额外的推动。据知情人士透露，DoorDash在上周五提交的文件中提高了股票发行价格区间，Airbnb计划效仿，在IPO前提高价格。这两家公司现在预计将各筹集31亿美元，使其成为2020年美国五大首次公开募股公司之一。
私营企业在新冠肺炎肺炎爆发之初没有经历市场混乱，而是在等待美国大选的最终结果，现在它们正争相上市。继Airbnb和DoorDash之后，其他三家大型上市公司也将很快上市，这可能会使本月的IPO总额增加数十亿美元。
同样在12月份上市的还有accompany Holdings(允许网上购物者分期购买Peloton自行车等)。)，在线视频游戏公司Roblox和折扣在线零售商Wish的母公司ContextLogic，上市时估值可能达到数百亿美元。
纳斯达克东海岸上市负责人卡伦斯诺诺(Karen Snow Nuo)表示：“现在上市的公司起初可能没有预料到它们会成功，但尽管受到疫情的影响，它们还是取得了非常强劲的业绩。”
Airbnb的目标是在首次公开募股时估值为420亿美元，而DoorDash的估值可能达到350亿美元左右，这是根据他们最新的股票发行价格范围计算的。对DoorDash来说，这是其在6月份一轮融资中实现的私人估值的两倍多，因为它抓住了疫情导致的食品交付需求激增的机会。
Airbnb在4月份通过债务融资后，估值为180亿美元。该公司最初受到全球旅行限制的沉重打击，但中国长期租赁客户的数量最近激增，帮助该公司迅速反弹。
Airbnb的上市也将为其许多员工带来利润。该公司向员工提供价值数十亿美元的股票薪酬，类似于在线汽车巨头优步(Uber)和其他上市的大型风险投资公司。这次IPO会让很多Airbnb长期员工成为百万富翁。
今年早些时候，科技公司的IPO主要由数据仓库初创公司雪花(雪花)等企业软件公司主导。自上市以来，公司市值飙升逾200%，达到1100亿美元。本月，旧金山湾区(San Francisco Bay Area)即将上市的许多实体，都是为了满足那些呆在家里、手头有额外时间和现金的消费者的需求。
如果上市顺利，可能表明投资者对疫情黑暗期过后的经济反弹持乐观态度。美国银行负责全球股票资本市场的副主席尼尔凯尔(Neil Kell)表示，机构投资者对受疫情影响的公司有很大的支持和兴趣，因为他们觉得自己会恢复。
本周还计划推出一款企业软件。由甲骨文前高管汤姆西贝(Tom Siebel)创立的C3.ai预计将在首次公开募股(IPO)中筹集高达5.27亿美元的资金。
银行家们正在使用新的方法来帮助这些大规模的股票销售，并结合已经发展了多年的技术。这些技术在疫情爆发期间得到了正确的使用，因为潜在买家无法亲自会见公司高管和顾问。
据知情人士透露，Airbnb、DoorDash和Roblox已要求潜在的IPO投资者通过在线门户网站填写交易订单，以显示他们对任何预期价格的兴趣。新流程旨在帮助发行者及其顾问衡量需求，尤其是高增长公司的股票，它们受到投资者估值巨大差异的影响。最终价格和股份分配仍由卖方决定。
统一软件在9月份的首次公开募股中使用了相同的系统。Unity以每股52美元的价格出售其股票，并在交易的第一天以68.35美元收盘。该股上周五收于每股150.94美元。(腾讯科技评论/陆瑾)